aB-Agenta – IT & Software

aB-Agenta ist ein Maklerverwaltungsprogramm für Versicherungsmakler, das Arbeitsprozesse digitalisiert und die Verwaltung von Beständen, Vorgängen und Aufgaben im Team unterstützt.

Die Software richtet sich an Maklerbetriebe in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die Kunden-, Vertrags- und Schadeninformationen strukturiert führen und wiederkehrende Abläufe nachvollziehbar steuern möchten. Eine intuitive Prozesssteuerung hilft dabei, den Status einzelner Arbeitsschritte zu überblicken und Aufgaben teamübergreifend zu koordinieren, ohne dass dafür spezielles technisches Know-how vorausgesetzt wird.

Im Kern kombiniert aB-Agenta eine Kunden- und Vertragsverwaltung mit einem integrierten Dokumenten-Management. Dokumente wie Office-Dateien, E-Mails, PDFs und Bilder lassen sich ablegen und verwalten; E-Mails können per Drag und Drop zugeordnet werden. Ergänzend stehen Funktionen wie Scan-Unterstützung sowie die automatische Erstellung von Dokumenten auf Basis eigener Vorlagen zur Verfügung, etwa für Maklervollmachten. Für den flexiblen Einsatz ist ein On- und Offline Zugriff vorgesehen, sodass auch standortunabhängiges Arbeiten möglich ist.

Für Datenübernahme und Zusammenarbeit mit der Versicherungswelt bietet aB-Agenta Import- und Schnittstellenfunktionen, darunter GDV- und OMDS-Import sowie der Datenimport aus Excel-Listen. Zusätzlich unterstützt der BiPRO-Dokumentenabruf und ein BiPRO Client den Zugang zu Gesellschaften, inklusive Postkorb-Abruf und Portal-Komforteinstieg. Kostenlose Schnittstellen zu Vergleichsrechnern, Maklerpools und Verbänden sind ebenfalls Bestandteil des Konzepts. Für die Qualität der Datenpflege sind Funktionen wie eine Protokollfunktion und eine Dopplerbereinigung zum Zusammenführen doppelter Datensätze vorgesehen.

Auch organisatorische und sicherheitsrelevante Anforderungen werden adressiert: Über Benutzer-Zugriffsrechte lassen sich Funktionen und Rechte für einzelne Benutzer und Gruppen begrenzen. Im Kontext DSGVO sind unter anderem das Verschlüsseln von E-Mail Anhängen sowie der Export personenbezogener Daten inklusive Dokumenten als XML-Datei möglich. Für die Erweiterung der Lösung stehen optionale Zusatzmodule bereit, etwa ein Masken-Designer zur Anpassung von Masken und Feldern oder ein Outlook-Abgleich für E-Mails, Adressen, Termine und Aufgaben. Ergänzend werden Updates und Support mit festen Ansprechpartnern genannt. Weitere Informationen bietet https://www.artbase-software.at.